2012年,由于國內經(jīng)濟增長(cháng)減速,煤炭下游行業(yè)經(jīng)營(yíng)困難,煤炭產(chǎn)能過(guò)剩,產(chǎn)量增加量超過(guò)需求增加量,市場(chǎng)持續疲軟,產(chǎn)品供過(guò)于求,庫存積壓比較嚴重,銷(xiāo)售價(jià)格持續下滑。從全年的煤炭銷(xiāo)售和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢來(lái)看,和前兩年相比,煤炭企業(yè)經(jīng)濟效益呈大幅度下滑趨勢,給煤炭企業(yè)及煤炭貿易企業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了嚴峻挑戰。
煤炭產(chǎn)量增速下滑
2012年,雖然我國宏觀(guān)經(jīng)濟減速,但煤炭產(chǎn)量繼續保持了增長(cháng)態(tài)勢。不過(guò),為了穩定市場(chǎng),緩解供過(guò)于求的嚴峻局面,各省都不同程度地采取了以銷(xiāo)定產(chǎn)措施。三季度煤炭產(chǎn)量同比增速下降,全年增長(cháng)速度明顯低于前兩年。
據中國煤炭經(jīng)濟研究院測算,2012年全國原煤產(chǎn)量為38.6億噸(中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì )快報數據為36.6億噸),再創(chuàng )新高,同比增加3.4億噸,增長(cháng)9.64%。其中,一季度為8.6億噸,二季度為10.9億噸,三季度為10.1億噸,四季度為8.9億噸。據統計,2012年前11個(gè)月,全國煤炭產(chǎn)量35億噸,同比增長(cháng)3.5%,增速同比回落7個(gè)百分點(diǎn)。其中,山西產(chǎn)量8.3億噸,增長(cháng)5.2%;陜西產(chǎn)量3.68億噸,增長(cháng)1.1%;內蒙古產(chǎn)量9.98億噸,增長(cháng)14.3%,三省區合計產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的60%左右。
國內煤炭需求減少
從全國煤炭消耗量來(lái)看,雖然整體上消費量還在增加,但由于煤炭進(jìn)口量急劇增加,擠壓了對國內煤炭的需求空間,造成對國內煤炭的需求不僅沒(méi)有增加,而且出現了相對減少的情況。
據中國煤炭經(jīng)濟研究院測算,2012年前11個(gè)月,全國煤炭消費總量約37.2億噸,同比增長(cháng)4.4%,增速同比回落5.6個(gè)百分點(diǎn)。其中,電力行業(yè)耗煤約17.8億噸,同比增長(cháng)2.5%,增幅回落10個(gè)百分點(diǎn);鋼鐵行業(yè)耗煤約5.5億噸,同比增長(cháng)4.8%,增幅回落0.7個(gè)百分點(diǎn);建材行業(yè)耗煤約5億噸,同比增長(cháng)8.5%,增幅與去年同期基本持平;化工行業(yè)耗煤約1.8億噸,同比增長(cháng)11%,增幅回落1.8個(gè)百分點(diǎn)。
煤炭產(chǎn)量過(guò)剩加重
據國家發(fā)改委網(wǎng)站消息,2012年前三季度,煤炭生產(chǎn)、運輸、消費增幅回落,庫存上升,價(jià)格下降,市場(chǎng)由年初的基本平衡轉向總體寬松,主要煤種產(chǎn)品過(guò)剩比較明顯。
據行業(yè)協(xié)會(huì )統計,“十一五”期間,我國煤炭洗選開(kāi)采投資1.25萬(wàn)億元,加上2011年的4700億元,共計1.72萬(wàn)億元。如果按800元/噸~900元/噸的產(chǎn)能建設計算,可形成產(chǎn)能21億噸。目前國內煤礦在建和建成煤礦產(chǎn)能為40億噸以上,而全國煤炭消費量在35億噸左右。產(chǎn)能供大于求使短期內煤炭市場(chǎng)寬松的形勢不會(huì )改變。
中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì )召開(kāi)的煤炭經(jīng)濟運行情況通報會(huì )透露:據統計數據顯示,全國煤炭產(chǎn)量自2012年7月份以來(lái),連續2個(gè)月下降;全國鐵路煤炭發(fā)運量自6月份以來(lái)連續3個(gè)月同比下降;主要港口發(fā)運煤炭量連續5個(gè)月同比下降。同期,全國煤炭銷(xiāo)量24.7億噸,同比增加0.95億噸,增長(cháng)4%,增幅回落10.7個(gè)百分點(diǎn)。其中,8月當月銷(xiāo)量2.89億噸,同比減少1900萬(wàn)噸,下降6.2%,降幅比上個(gè)月擴大3.5個(gè)百分點(diǎn)。
煤炭?jì)r(jià)格大幅下滑
從全國來(lái)看,由于煤炭市場(chǎng)疲軟,嚴重供過(guò)于求,造成煤炭交易價(jià)格大幅度下滑,煤炭生產(chǎn)地、中轉地、消費地的煤炭?jì)r(jià)格下滑幅度都很大。內蒙古、山西、陜西、河南等煤炭主要生產(chǎn)省區的煤炭出礦價(jià)下滑幅度都超過(guò)10%以上,下滑幅度最高者達到30%以上。
以環(huán)渤海煤炭?jì)r(jià)格的下滑情況為例。據報道,報告周期(2012年12月26日至2013年1月8日),環(huán)渤海地區發(fā)熱量5500大卡市場(chǎng)動(dòng)力煤綜合平均價(jià)格報收633元/噸,比前一報告周期下降了1元/噸。報告周期(2011年12月28日至2012年1月4日),環(huán)渤海地區港口平倉的發(fā)熱量5500大卡市場(chǎng)動(dòng)力煤的綜合平均價(jià)格報收797元/噸,比前一報告周期下降了11元/噸。2012年年底和年初相比,煤炭?jì)r(jià)格下降高達166元/噸,下滑了20.9%。
以環(huán)渤海煤炭?jì)r(jià)格的下滑情況為例。2012年經(jīng)歷了1月~5月份價(jià)格高位相對平穩階段,6月~7月份的疾速下滑階段及8月份以后的相對平穩階段后,整個(gè)下半年煤炭?jì)r(jià)格變化幅度不大,到目前仍處于相對平穩小幅度下滑階段。
以環(huán)渤海發(fā)熱量5500大卡/千克市場(chǎng)動(dòng)力煤為例。2012年1月4日,在秦皇島港、曹妃甸港、國投京唐港、京唐港、天津港和黃驊港的主流成交價(jià)格分別報收790元/噸~800元/噸、790元/噸~800元/噸、790元/噸~800元/噸、795元/噸~805元/噸、795元/噸~805元/噸和800元/噸~810元/噸。至2012年12月底,發(fā)熱量5500大卡/千克市場(chǎng)動(dòng)力煤價(jià)格分別大幅度下降,在上述港口的主流成交價(jià)格分別報收625元/噸~635元/噸、625元/噸~635元/噸、620元/噸~630元/噸、620元/噸~630元/噸、640元/噸~650元/噸和630元/噸~640元/噸。
國內煤炭運量減少
據國家發(fā)改委公布的數據,2012年1月~11月,全國鐵路累計發(fā)運煤炭20.6億噸,同比減少1246萬(wàn)噸,下降0.6%;其中,電煤15.8億噸,同比減少3356萬(wàn)噸,下降2.1%。
數據顯示,全國鐵路2012年煤炭運量完成22.62億噸,較之2011年的22.69億噸略有下降。
過(guò)去長(cháng)期一車(chē)難求的大秦線(xiàn),2012年也一反常態(tài)。太原鐵路局也召開(kāi)大秦線(xiàn)貨源組織會(huì )議,沖刺鐵路運量。在煤炭運輸緊張時(shí),煤炭企業(yè)、電力企業(yè)、經(jīng)銷(xiāo)商要上門(mén)求鐵路批運力,從不用組織貨源。而在煤炭需求減少、全國鐵路運量負增長(cháng)的當下,大秦線(xiàn)也不得不放下身段。大秦線(xiàn)2012年業(yè)績(jì)不佳,1月~9月,大秦線(xiàn)運量3.1億噸,同比下降3.6%。因煤炭運量減少,大秦鐵路公司收入減少。大秦鐵路三季報顯示,第三季度利潤26.88億元、同比下降10.91%。
據前瞻數據中心監測:2012年1月~8月,全國煤炭鐵路日均裝車(chē)量67467車(chē)/天,同比下降1.5%;其中,8月份全國煤炭鐵路日均裝車(chē)量為59827車(chē)/天,同比下滑12.8%,環(huán)比下降0.03%;國有重點(diǎn)煤礦鐵路日均裝車(chē)量為43760車(chē)/天,同比下滑1.04%,環(huán)比增長(cháng)2.33%。
煤炭進(jìn)口快速增長(cháng)
由于全球經(jīng)濟增速下滑,國際市場(chǎng)煤炭需求減弱,而我國是全球煤炭消費的第一大國,國內和國際煤炭市場(chǎng)相比價(jià)格又明顯偏高,這就為國際煤炭大舉進(jìn)入國內市場(chǎng)奠定了基礎,推動(dòng)了國際市場(chǎng)煤炭大量進(jìn)口我國。
據海關(guān)統計,繼2011年首次超過(guò)日本成為世界最大煤炭進(jìn)口國后,2012年我國以2.9億噸的煤炭進(jìn)口量,繼續穩居世界第一。這已是我國連續第四年成為煤炭?jì)暨M(jìn)口國。2012年我國累計進(jìn)口煤炭2.9億噸,與2011年相比增加了1.076億噸,同比增長(cháng)59%;進(jìn)口煤均價(jià)為每噸99.5美元,同比下跌7.4%。與此同時(shí),2012年我國出口煤炭928萬(wàn)噸,為1986年以來(lái)新低,也是1987年以來(lái)煤炭年出口量首次不足1000萬(wàn)噸。
煤炭庫存高位運行
由于煤炭市場(chǎng)疲軟,煤炭供應的增加量超過(guò)煤炭需求的增加量,造成煤炭庫存大幅度增加,全社會(huì )煤炭庫存一直處于較高的水平。
據國家發(fā)改委網(wǎng)站公布,2012年9月末,全社會(huì )煤炭庫存2.87億噸,處于較高水平。其中主要港口存煤4076萬(wàn)噸,同比增長(cháng)53%;煤炭企業(yè)庫存9800萬(wàn)噸,同比增長(cháng)70%。10月23日,全國重點(diǎn)電廠(chǎng)存煤9403萬(wàn)噸,同比增長(cháng)30.5%,可用31天。
據統計,截至2012年12月中旬,全國煤炭庫存在3億噸以上,處于歷史高位。
據中國西部煤焦網(wǎng)發(fā)布的信息顯示,截至2012年12月31日,秦皇島港務(wù)集團共存煤炭635.7萬(wàn)噸,全部為內貿煤炭庫存,港區庫存仍處于較高的水平。
企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力加大
由于全國煤炭市場(chǎng)發(fā)生急劇變化,煤炭需求量、產(chǎn)銷(xiāo)量、鐵路和港口轉運量增速均大幅下滑,凈進(jìn)口持續快速增長(cháng),由此帶來(lái)全社會(huì )庫存和企業(yè)應收賬款快速增加,煤炭?jì)r(jià)格指數和市場(chǎng)景氣指數大幅下滑,山西、內蒙古等地煤炭企業(yè)停產(chǎn)或限產(chǎn)。
企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力加大主要表現為,一是煤炭企業(yè)銷(xiāo)售壓力大,供過(guò)于求形勢嚴峻,煤炭銷(xiāo)售困難。二是企業(yè)成本持續增加。前5個(gè)月,90家大型煤炭企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本同比增長(cháng)34.32%。三是貨款回收出現困難。截至2012年6月末,90家大型煤炭企業(yè)應收賬款凈值1868億元,同比增長(cháng)52.8%,凈增646億元。貨款回收中承兌匯票比重大幅增加,部分煤炭企業(yè)現金流趨緊。
煤企限產(chǎn)降薪普遍
為了穩定煤炭市場(chǎng),緩解供過(guò)于求的壓力,各省都不同程度地采取了以銷(xiāo)定產(chǎn)措施,煤炭產(chǎn)量增幅有所下滑。
中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì )數據顯示,2012年前8個(gè)月,全國煤炭產(chǎn)量25.7億噸,同比增加1.08億噸,增長(cháng)4.4%,增幅回落7.9個(gè)百分點(diǎn)。其中,8月份煤炭產(chǎn)量3.07億噸,同比減少800萬(wàn)噸,下降2.5%。
煤炭生產(chǎn)和銷(xiāo)售量增速降低,使得鐵路發(fā)運量增幅下降,港口轉運量同比下降。
為了應對生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難,緩解企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力,一些煤炭企業(yè)除“限產(chǎn)”外,亦紛紛選擇減薪的辦法“過(guò)冬”。
據報道,2012年,我國第二大煤炭企業(yè)中煤能源全礦區員工4月~5月份降薪20%,礦區還在基層員工中進(jìn)行裁員;我國最大焦煤生產(chǎn)企業(yè)山西焦煤集團下屬煤礦亦變相降薪,原先由集團核發(fā)的工資變成30%由各煤礦各自承擔。
據了解,河南省煤炭企業(yè)由于煤炭庫存嚴重,經(jīng)濟效益大幅度下滑,企業(yè)經(jīng)營(yíng)出現不同程度的困難,普遍采取了限產(chǎn)降薪的措施。河南煤化集團、平煤集團等都采取了降薪措施,領(lǐng)導層降薪可能超20%,職工有的企業(yè)降薪幅度較小,有的較大,以致煤炭企業(yè)職工隊伍不穩,出現了大量職工不辭而別的情況。據某集團的后勤服務(wù)單位統計,該單位由于干部職工的年平均收入只有不足2萬(wàn)元,不少職工年收入不足1.5萬(wàn)元,還不及部分壟斷性能源企業(yè)職工一個(gè)月的收入,造成了很多全民合同制(正式)職工的不斷流失。以農民協(xié)議工為主的采煤、掘進(jìn)一線(xiàn)的職工,也出現很多不辭而別的情況。熟練工人的大批量流失,給企業(yè)安全生產(chǎn)及市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)了嚴峻挑戰。
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