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煤荒背后的去產(chǎn)能歧路:上下游行業(yè)現失衡

來(lái)源: 上海證券報
編輯: 王濤
發(fā)布時(shí)間: 2016-10-26
訪(fǎng)問(wèn)量: 4357

 

  煤炭和鋼鐵這一對去產(chǎn)能路途上的兄弟,如今卻分道揚鑣。煤炭重現供不應求的強勢格局,動(dòng)力煤價(jià)格單邊上揚,焦煤和焦炭現貨價(jià)格最近三個(gè)月上漲超過(guò)50%。與此同時(shí),由于冶金煤供應告急、成本大幅攀升,一度火熱的鋼市降溫入秋,鋼廠(chǎng)10月份的即期利潤跌至盈虧線(xiàn)下。

  

  寒露一過(guò),北方又到了“大碗喝酒、大口吃肉”的季節。

  一天,10余名來(lái)自各地的企業(yè)、期貨機構的煤炭行業(yè)研究員,按例會(huì )聚北方,把酒暢談。這一次的心情與去年行業(yè)“冰封期”相比舒暢不少。因為,今年以來(lái),276個(gè)工作日減量生產(chǎn)制度讓煤炭重現往年供不應求的強勢格局,動(dòng)力煤價(jià)格單邊上揚,焦煤和焦炭現貨價(jià)格最近三個(gè)月上漲超過(guò)50%。

  不過(guò),同為“黑色系”的鋼鐵行業(yè)研究員沒(méi)有心情喝酒吃肉了。冶金煤供應告急、成本大幅攀升,7、8月份火熱的鋼市,卻在傳統的“金九銀十”降溫入秋,鋼廠(chǎng)10月份的即期利潤跌至盈虧線(xiàn)下。

  同天不同炎涼,折射出煤鋼去產(chǎn)能的產(chǎn)業(yè)鏈困局?!胺康禺a(chǎn)開(kāi)發(fā)火爆推升粗鋼需求,粗鋼需求點(diǎn)燃鋼廠(chǎng)生產(chǎn)熱情,鋼廠(chǎng)生產(chǎn)需要‘雙焦’供應,而‘雙焦’限產(chǎn)了。產(chǎn)業(yè)鏈去產(chǎn)能的不同步,造成了今天煤炭產(chǎn)能在定量限產(chǎn)后一放又放?!币晃讳撹F行業(yè)研究員直言。

  鋼鐵企業(yè)鬧“煤荒”

  “云南一家鋼鐵廠(chǎng)這兩天就因為焦炭供應緊張,剛停掉一座350立方米的高爐?!庇浾呓諒囊晃讳撹F行業(yè)內人士處了解到,近兩個(gè)月來(lái),由于焦炭供應持續緊張,已經(jīng)影響到部分鋼廠(chǎng)正常生產(chǎn)節奏,部分鋼廠(chǎng)不得不提前檢修、甚至減產(chǎn)。

  20日,網(wǎng)上流出鋼企向供應商緊急要煤的求援函,其無(wú)煙煤庫存降低到僅能維持3天?!艾F在鋼廠(chǎng)能憑老客戶(hù)關(guān)系拿到貨就不錯了,而且也不一定能按需求量足額發(fā)貨?!鄙轿魈患医够髽I(yè)人士向記者反映:“上游焦煤供應不足,我們自己的產(chǎn)量也有限?!?/p>

  鋼鐵和煤炭這一對去產(chǎn)能路途上的“難兄難弟”在關(guān)鍵時(shí)刻出現了分歧。9月份,中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì )的一份向發(fā)改委“求煤”的文件流出,讓鋼鐵和煤炭的供應矛盾進(jìn)入大眾視野。文件稱(chēng),近兩個(gè)月煤炭供需形勢從充足變?yōu)榫o張,有的鋼企個(gè)別煉焦配煤的煤種庫存幾乎斷供。

  一夜之間,煤炭仿佛又回到五年前供不應求、價(jià)格攀升的“黃金時(shí)代”。

  “短期內,無(wú)論大集團、小煤礦都釋放不出產(chǎn)能了,焦化廠(chǎng)開(kāi)工率達到一個(gè)比較高的水平?!薄拔业匿撹F”網(wǎng)煤焦事業(yè)部分析師雷萬(wàn)青告訴記者,從供給端增加煤焦產(chǎn)量已經(jīng)不太現實(shí),只有從需求端減少用量,才能緩解整體煤焦市場(chǎng)供應緊張的局面。

  下游用煤企業(yè)資源緊張的情況再次引起了國家發(fā)改委的重視。9月份,國家發(fā)改委多次召開(kāi)煤炭專(zhuān)項會(huì )議,討論下游用煤情況。了解上述會(huì )議過(guò)程的人士告訴記者,相關(guān)部門(mén)十分重視冬季供電供暖保障工作。最早從7月起就放出風(fēng)聲,或釋放部分被控制住的產(chǎn)能。而對于鋼鐵行業(yè)希望增加焦煤供應的呼吁則態(tài)度微妙,對是否釋放焦煤產(chǎn)量一直未給出明確表態(tài)。

  鋼鐵行業(yè)鬧“煤慌”的原因或許能從國家統計局最新公布的一組數據中得到解釋。9月份,全國粗鋼產(chǎn)量6817萬(wàn)噸,同比增長(cháng)3.9%;對比之下,原煤產(chǎn)量27696萬(wàn)噸,同比下滑12.3%。今年前9月,中國粗鋼產(chǎn)量6.0378億噸,同比下跌0.4%;原煤累計生產(chǎn)24.56億噸,同比下滑10.5%。與此同時(shí),由于鋼廠(chǎng)求煤心切,9月焦炭產(chǎn)量同比上升7.3%至3929萬(wàn)噸,但今年前9月焦炭產(chǎn)量仍同比下降1.6%。

  煤鋼去產(chǎn)能“殊途”

  一個(gè)減產(chǎn)不到0.5%,一個(gè)減產(chǎn)超過(guò)10%。為何同樣執行去產(chǎn)能的煤、鋼兩大產(chǎn)業(yè),反映在產(chǎn)量數據上的結果相去甚遠?上證報記者從一線(xiàn)了解到的情況或能給出答案。

  小馬是內蒙古某大型煤炭企業(yè)的工作人員,職責是生產(chǎn)計劃調度。

  “我們公司有近半的煤礦因為資源漸漸枯竭、開(kāi)采成本過(guò)高,已處于停產(chǎn)狀態(tài),也列入了去產(chǎn)能的范圍?!毙●R說(shuō)。

  根據國家發(fā)改委最新公布情況,截至9月底,我國煤炭行業(yè)退出產(chǎn)能已經(jīng)完成目標任務(wù)量的80%以上。

  “對于違法違規超產(chǎn)的煤礦,今年監管的力度異常嚴格。督查組經(jīng)常到煤礦抽查,了解是否超能力生產(chǎn)等?!毙●R說(shuō),平時(shí)監管部門(mén)還通過(guò)視頻監控、定時(shí)定量分發(fā)票據等方式控制煤礦的產(chǎn)量。

  今年4月,國家發(fā)改委等四部門(mén)聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步規范和改善煤炭生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序的通知》,進(jìn)一步細化276個(gè)工作日制度。部分煤礦反映從6、7月份起,產(chǎn)量?jì)H能供應重要的大客戶(hù)。

  6月開(kāi)始,環(huán)渤海動(dòng)力煤指數大幅攀升,目前焦炭?jì)r(jià)格也創(chuàng )下近三年新高。中宇資訊市場(chǎng)分析師關(guān)大利認為,煤炭行業(yè)與下游行業(yè)去產(chǎn)能的工作沒(méi)有同步展開(kāi),需求沒(méi)有同步減少,才令煤炭供應變得緊張導致價(jià)格上升。

  具體來(lái)看,煤炭下游涉及電力和鋼鐵企業(yè),前者使用動(dòng)力煤,后者使用焦煤焦炭等冶金煤。在火電用煤依然寬松的情況下,冶金煤資源卻尤其緊張,是因為鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能不力嗎?

  數據很難一言以蔽之。國家統計顯示,截至8月底,全國煤炭行業(yè)退出產(chǎn)能約1.53億噸,完成全年目標的61%;28個(gè)產(chǎn)鋼地區和中央企業(yè)共退出粗鋼產(chǎn)能3468萬(wàn)噸,約占全年任務(wù)量的77%。從進(jìn)度來(lái)看,鋼鐵去產(chǎn)能甚至比煤炭推進(jìn)得更快。

  “我們現在就按照中央和地方政府的政策規定來(lái),要求停掉的產(chǎn)能就停,該限產(chǎn)的就限產(chǎn)?!焙颖笔√粕降貐^一家國有鋼廠(chǎng)的負責人在接受記者采訪(fǎng)時(shí)說(shuō)。

  “鋼鐵業(yè)去產(chǎn)能的問(wèn)題,可能是出現了只去產(chǎn)能沒(méi)有控產(chǎn)量?!币晃粯I(yè)內人士說(shuō)。

  據不完全統計,我國鋼鐵產(chǎn)能接近12億噸。按去年國家統計局公布的8億多噸粗鋼年產(chǎn)量計算,行業(yè)利用率僅為67%。記者采訪(fǎng)到的多位業(yè)內人士均表示,今年鋼鐵去產(chǎn)能任務(wù)大多是長(cháng)期停產(chǎn)閑置的產(chǎn)能,因此對產(chǎn)量影響不大。

  對比之下,煤炭行業(yè)一方面關(guān)停落后煤礦,一方面對先進(jìn)產(chǎn)能也限制產(chǎn)量。上半年通過(guò)減量化生產(chǎn)和治理違法違規控制了約10億噸產(chǎn)能,其中全面實(shí)行276個(gè)工作日制度相當于控制了超過(guò)6億噸的產(chǎn)能。

  上下游行業(yè)“失衡”

  在受政策把控的煤炭市場(chǎng),產(chǎn)量政策猶如“松緊帶”。4月至今煤礦全面縮量生產(chǎn)后,9月政策市場(chǎng)又受下游影響轉而適度放開(kāi)。

  9月底,國家發(fā)改委聯(lián)合部門(mén)下發(fā)了《關(guān)于適度增加先進(jìn)產(chǎn)能投放、保障今冬明春煤炭穩定供應的通知》。據測算,將有1503座符合條件的煤礦可以于今年10月1日12月31日,在276至330個(gè)工作日之間釋放產(chǎn)能。

  然而,煤炭行業(yè)生產(chǎn)并不能像政策預期的那樣“收放自如”,短期內產(chǎn)能較難恢復?!耙恍┟禾科髽I(yè)前三季度已經(jīng)完成了全年的經(jīng)營(yíng)目標,加上擔心發(fā)生安全生產(chǎn)事故,后期加班的動(dòng)力不是很足?!毙●R告訴記者,集團下屬的礦井進(jìn)入了第一批74座先進(jìn)產(chǎn)能釋放名單,獲準在國慶長(cháng)假期間繼續生產(chǎn),實(shí)際只生產(chǎn)了3天。

  相比于政策嚴控的煤炭市場(chǎng),鋼鐵產(chǎn)量相對市場(chǎng)化,一些民營(yíng)鋼企在國家去產(chǎn)能之年迎來(lái)了復工潮?!颁搩r(jià)走勢最強的是3、4月份,一方面是因為去年大面積停產(chǎn)使得行業(yè)供給處于低位,加上一、二季度的需求復蘇,行業(yè)供需錯配下,價(jià)格企穩回升。另外一方面是由于大量資金進(jìn)入黑色產(chǎn)業(yè)鏈,尤其是期貨市場(chǎng),這也帶來(lái)一部分需求回升?!眲⒑UJ為。

  在實(shí)體需求端,樓市火爆也為鋼市上漲“釜底添薪”?!敖衲陿鞘行星槭沟梅康禺a(chǎn)開(kāi)發(fā)商資金回籠較快,對鋼價(jià)起到催化作用?!眲⒑Uf(shuō)。

  2015年用鋼數據顯示,房地產(chǎn)占據了鋼鐵下游超過(guò)一半的需求。今年開(kāi)發(fā)商投資增速整體上升,1至9月份,全國房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比名義增長(cháng)5.8%。

  除了房地產(chǎn)行業(yè),基建投資也成為今年鋼鐵下游的一大亮點(diǎn)。從總量上來(lái)看,今年基建投資較去年預計有接近20%的增長(cháng),1至9月基礎設施建設投資額同比增加17.92%。

  在諸多需求因素和經(jīng)濟穩增長(cháng)預期下,鋼企在6、7、8三個(gè)月開(kāi)工率和產(chǎn)量持續上升。正如中鋼協(xié)人士所言,去產(chǎn)能的同時(shí)要保障穩增長(cháng),需要把握好控產(chǎn)量和去產(chǎn)能的問(wèn)題。

  在經(jīng)濟運行體系里,去產(chǎn)能和穩增長(cháng)政策如何平衡聯(lián)動(dòng),市場(chǎng)和政府的兩只手如何協(xié)調,這是傳統行業(yè)轉型升級道路上仍待摸索的問(wèn)題。