近10年，中國的煤化工產(chǎn)業(yè)始終矛盾地發(fā)展著(zhù)——國家先鼓勵，后限制；國家限制時(shí)，地方強力推動(dòng)；當爭論各方好不容易達成共識時(shí)，環(huán)保壓力、美國頁(yè)巖氣革命以及中東石油化工崛起帶來(lái)的沖擊與擔憂(yōu)，又使煤化工的前景變得撲朔迷離。在這種情況下，人們比以往任何時(shí)候都更渴望了解煤化工的前途和命運，更渴望厘清哪類(lèi)煤化工項目具備投資價(jià)值、哪些煤化工項目可能會(huì )成為明日黃花。今天，我們就從政策、技術(shù)、市場(chǎng)幾個(gè)方面對上述問(wèn)題加以分析。
    大規模發(fā)展？國家并不鼓勵
    2013年3月以來(lái)，沉寂了多年的煤化工項目審批工作悄然啟動(dòng)。據不完全統計，一年來(lái)，已經(jīng)有包括中海油山西大同40億立方米/年、中電投新疆霍城60億立方米/年等15個(gè)煤制天然氣項目，中石化貴州織金60萬(wàn)噸/年SMTO、中煤集團陜西榆林60萬(wàn)噸/年DMTO等6個(gè)煤制烯烴項目，以及潞安集團150萬(wàn)噸/年、伊泰集團200萬(wàn)噸/年2個(gè)煤間接制油等23個(gè)新型煤化工項目獲得國家發(fā)改委“路條”，另有包括神華寧煤400萬(wàn)噸/年煤間接制油在內的數個(gè)新型煤化工項目獲得了國家發(fā)改委的最終核準。
    眾多項目密集被放行，令業(yè)內興奮不已，不少人甚至認為，禁限多年的煤化工項目審批終于開(kāi)閘放水了，煤化工將在政策支持下迎來(lái)發(fā)展黃金期。但有專(zhuān)家提醒，業(yè)內的臆測顯然有些一廂情愿，國家政策其實(shí)并未對煤化工松綁。
    “國家對煤化工的發(fā)展至今依然延續著(zhù)從嚴控制的態(tài)度，即便是業(yè)界寄予厚望的新型煤化工，國家也只是鼓勵技術(shù)開(kāi)發(fā)和升級示范，并不鼓勵大規模產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。”石油和化學(xué)工業(yè)規劃院院長(cháng)助理、能源化工處處長(cháng)李志堅這樣表示。
    李志堅的話(huà)看似給煤化工潑冷水，實(shí)則道出了實(shí)情。仔細梳理近10年來(lái)國家有關(guān)煤化工的產(chǎn)業(yè)政策就不難發(fā)現，國家層面不僅未對煤化工管制放松，而且愈收愈緊。
    2005年6月7日，《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)煤炭工業(yè)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》，要求發(fā)改委要制定規劃，完善政策，組織建設示范工程，穩步實(shí)施煤炭液化、氣化工程。
    2006年2月9日，《國家中長(cháng)期科技發(fā)展規劃綱要》則明確，潔凈煤技術(shù)和煤炭綜合利用等計劃將得到科技部重點(diǎn)支持和推廣。
    2006年7月7日，國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于加強煤化工項目建設管理，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》，要求加快焦炭和電石行業(yè)結構調整，積極采用先進(jìn)煤氣化技術(shù)改造以間歇氣化技術(shù)為主的化肥行業(yè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)升級。
    如果說(shuō)，上述政策在限制傳統煤化工的同時(shí)，對現代新型煤化工還比較寬容和鼓勵的話(huà)，那么，2008年以后，國家則明顯收緊了對新型煤化工的管制。
    2008年9月4日，國家發(fā)改委下發(fā)《關(guān)于加強煤制油項目管理有關(guān)問(wèn)題的通知》，要求除神華集團在內蒙古和寧夏的兩個(gè)示范項目外，其他煤制油項目一律叫停。
    2009年5月18日，國務(wù)院辦公廳下發(fā)《石化產(chǎn)業(yè)調整和振興規劃》指出，今后3年停止審批單純擴大產(chǎn)能的焦炭、電石等煤化工項目，原則上不再安排新的煤化工試點(diǎn)項目。
    2011年3月23日，國家發(fā)改委下發(fā)《關(guān)于規范煤化工產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展的通知》，要求在國家相關(guān)規劃出臺之前，暫停審批單純擴大產(chǎn)能的焦炭、電石項目；禁止建設不符合準入條件的焦炭、電石項目；加快淘汰焦炭、電石落后產(chǎn)能。在新的核準目錄出臺之前，禁止建設年產(chǎn)50萬(wàn)噸及以下煤經(jīng)甲醇制烯烴項目、年產(chǎn)100萬(wàn)噸及以下煤制甲醇項目、年產(chǎn)100萬(wàn)噸及以下煤制二甲醚項目、年產(chǎn)100萬(wàn)噸及以下煤制油項目、年產(chǎn)20億立方米及以下煤制天然氣項目、年產(chǎn)20萬(wàn)噸及以下煤制乙二醇項目。上述標準以上的大型煤炭加工轉化項目，須報經(jīng)國家發(fā)改委核準。 
    由于項目審批權統一上繳至國家發(fā)改委，以致眾多此前擬化整為零獲批的煤化工項目，不得不爭先恐后地往《煤炭深加工示范項目規劃》中擠，因為只有進(jìn)入這個(gè)規劃，才有望得到國家發(fā)改委核準。然而，這個(gè)已經(jīng)通過(guò)國家發(fā)改委主任辦公會(huì )審議、原計劃于2012年年底發(fā)布的《煤炭深加工示范項目規劃》，時(shí)至今日也未見(jiàn)發(fā)布。
    即便如此，業(yè)內對煤化工的熱情依然未減。有專(zhuān)家和媒體在宣稱(chēng)“國家鼓勵五大新型煤化工發(fā)展”的同時(shí)還表示，隨著(zhù)《國家能源發(fā)展“十二五”規劃》、《“十二五”國家自主創(chuàng )新能力重點(diǎn)建設規劃》等政策文件的公布，現代煤化工獲得了政策上的支持與鼓勵。然而，仔細核實(shí)后，這一說(shuō)法并不靠譜。
    2013年1月1日發(fā)布的《國家能源發(fā)展“十二五”規劃》，除用較大篇幅要求加快常規油氣勘探開(kāi)發(fā)，大力開(kāi)發(fā)非常規天然氣資源外，對煤化工進(jìn)行了這樣的描述：總結現有煤炭深加工示范項目經(jīng)驗，按照能量梯級利用、節水降耗、綠色低碳等要求，完善核心技術(shù)和工藝路線(xiàn)，穩步開(kāi)展升級示范。
    2013年1月15日發(fā)布的《“十二五”國家自主創(chuàng )新能力重點(diǎn)建設規劃》，則根本未提及煤化工。
    也就是說(shuō)，2008年至2013年5月期間，國家沒(méi)有出臺任何鼓勵和支持大規模發(fā)展煤化工的政策。即便被業(yè)內譽(yù)為對發(fā)展煤化工“明確支持”的《大氣污染防治行動(dòng)計劃》，也只溫和地提到：“要加快調整能源結構，加大天然氣、煤制甲烷等清潔能源供應。”
    2014年1月13日，國家能源局局長(cháng)吳新雄在2014年全國能源會(huì )議上明確表態(tài)：“按照最嚴格的能效和環(huán)保標準，積極穩妥地推進(jìn)煤制氣、煤制油產(chǎn)業(yè)化示范，鼓勵煤分質(zhì)利用，促進(jìn)自主技術(shù)研發(fā)應用和裝備國產(chǎn)化。”
    至此，國家對煤化工的態(tài)度已經(jīng)明朗，即：堅決遏制傳統煤化工擴張和發(fā)展；積極穩妥地開(kāi)展現代新型煤化工升級示范工程建設，做好戰略技術(shù)儲備；適度布局并建好煤制天然氣項目；同時(shí)也并未表態(tài)支持和鼓勵大規模發(fā)展現代煤化工。
    項目前景？遠沒(méi)想的樂(lè )觀(guān)
    國家政策并未支持大規模發(fā)展煤化工，煤化工項目的效益與市場(chǎng)前景同樣不支持該行業(yè)大干快上。
    首先，煤制化肥、焦炭、電石、電石法PVC等傳統煤化工已經(jīng)過(guò)了發(fā)展黃金期。
    根據中國煉焦工業(yè)協(xié)會(huì )統計，2013年，在我國取消焦炭40%的出口關(guān)稅和配額許可證雙重“利好”刺激下，國內焦炭產(chǎn)量和出口量雖然大幅增長(cháng)，依然有38.87%的焦炭企業(yè)虧損，虧損額達117.7億元。
    “今年以來(lái)，各地壓縮鋼鐵、電石等高耗能、高污染產(chǎn)業(yè)規模，焦炭市場(chǎng)供大于求矛盾更加突出，成本倒掛愈發(fā)明顯，焦炭板塊仍在虧損。”陜煤化集團陜焦公司總經(jīng)理李洋林說(shuō)。
    與焦炭市場(chǎng)相仿，“十一五”日子還比較好過(guò)的電石行業(yè)，近兩年也在走下坡路。2012年，雖然各地給予電石企業(yè)一定的電價(jià)補貼政策，卻依然無(wú)法改變電石行業(yè)的困境。受產(chǎn)能過(guò)剩、能耗高、成本居高不下等諸多因素影響，這一年，電石行業(yè)幾乎全面虧損。2013年，在需求不振和產(chǎn)能繼續擴張的情況下，電石價(jià)格創(chuàng )近10年新低，行業(yè)虧損面進(jìn)一步擴大。
    市場(chǎng)低迷同樣殃及電石法PVC行業(yè)。2011年以來(lái)，電石法PVC價(jià)格持續陰跌，且無(wú)有效反彈行情，致行業(yè)全面虧損。
    就連近幾年表現較好的煤制化肥市場(chǎng)，2013年也因合成氨、尿素、硝銨價(jià)格的大幅下跌導致業(yè)績(jì)變臉。中國氮肥工業(yè)協(xié)的統計顯示：2013年，氮肥行業(yè)實(shí)現利潤66.4億元，同比驟降51.4%，行業(yè)銷(xiāo)售利潤率僅為2.31%。
    “由于2014~2017年，仍將有大量電石、合成氨、尿素、電石法PVC項目投產(chǎn)，而需求難以明顯放大，加劇供大于求矛盾，使相關(guān)企業(yè)的日子愈發(fā)艱難。”陜西省決策咨詢(xún)委員會(huì )委員胡海峰對傳統煤化工的前景表示擔憂(yōu)。
    其次，現代煤化工并非遍地黃金，一些項目潛在風(fēng)險不容忽視。
    “雖然現代煤化工采用了煤炭清潔利用技術(shù)和多種先進(jìn)技術(shù)組合，綜合能耗大幅下降，一些產(chǎn)品供需缺口較大，項目前景可期，但這并不意味著(zhù)現代新型煤化工是遍地黃金，投資什么都能賺錢(qián)。”陜西煤業(yè)化工集團黨委書(shū)記華煒這樣說(shuō)道。
    比如，目前煤制芳烴僅完成了工業(yè)化中試，未經(jīng)工業(yè)化裝置放大試驗和運行驗證；煤制乙二醇雖然開(kāi)發(fā)了5～6種不同技術(shù)，有些技術(shù)還通過(guò)了工業(yè)化中試驗證，并建成大型工業(yè)化示范裝置，但包括草酸酯加氫催化劑選擇性差、乙二醇產(chǎn)品質(zhì)量穩定性差等問(wèn)題尚未得到根本解決。更為重要的是，隨著(zhù)中國煤制烯烴、中東乙烷制烯烴和北美頁(yè)巖氣凝析液制乙烯規模的擴大，石腦油制乙烯的比例將逐漸下降，全球乙烯成本中樞和價(jià)格中樞將緩慢下移，縮小乙烯法乙二醇與煤制乙二醇的成本差距，甚至使煤制乙二醇的成本優(yōu)勢蕩然無(wú)存。因此，華煒建議相關(guān)企業(yè)應特別注意控制投資煤制芳烴及煤制乙二醇的風(fēng)險。
    孰冷孰熱？方向漸趨明朗
    事實(shí)上，煤化工孰冷孰熱從近兩年銀行以及地方政府的態(tài)度變化中已經(jīng)有所體現。
    由于對傳統煤化工項目預期悲觀(guān)，2013年起，包括工行、建行在內的幾大銀行，紛紛出臺政策，嚴格控制對煤化工項目信貸。一家商業(yè)銀行在其《2013年度授信政策指南》中特別強調：應謹慎評估煤制天然氣、煤制烯烴、煤制油、煤制乙二醇等現代煤化工項目的技術(shù)及經(jīng)濟可行性，擇優(yōu)支持國家有關(guān)部門(mén)核準建設的“十二五”煤炭深加工示范項目，從嚴控制煤制化肥、焦炭、電石法PVC等傳統煤化工的信貸投放。對于生產(chǎn)工藝落后、規模較小的高風(fēng)險企業(yè)，應加大融資清退力度；對那些項目環(huán)評和用地手續不齊全、未經(jīng)有關(guān)部門(mén)核準、資本金比例不足30%的煤化工項目，不得發(fā)放貸款；對借款人或項目控股股東信用等級未達到AA-及以上、項目控股股東未提供連帶擔保、項目技術(shù)成本無(wú)明顯優(yōu)勢、項目規模未達到國家規定的規模標準、無(wú)30年以上穩定煤炭供應的煤化工項目，不予貸款。同時(shí)規定：要從嚴控制對煤化工企業(yè)的流動(dòng)資金貸款。
    “原規劃的二期260萬(wàn)噸/年焦炭項目已被叫停，我們將把更多財力和物力用于對現有裝置節能改造、延長(cháng)產(chǎn)業(yè)鏈和發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟上。”陜煤化集團黃陵礦業(yè)公司總經(jīng)理師永貴說(shuō)。
    而據了解，渭化集團45/80化肥擴能計劃、酸酸聯(lián)產(chǎn)醋酐項目建設計劃，現已經(jīng)被10萬(wàn)噸/年乙二醇項目建設計劃替代。2007~2011年，曾經(jīng)高調進(jìn)軍煤化工領(lǐng)域的聯(lián)想集團，正在陸續撤離煤化工市場(chǎng)；一度宣稱(chēng)要持續大幅擴大煤制尿素產(chǎn)能的某央企，去年以來(lái)大幅壓縮了對傳統化肥項目的投入，把更多資金投入到新疆伊犁和陜西榆林等煤制烯烴項目建設上。
    不僅銀行對煤化工項目無(wú)情翻臉，就連此前充當煤化工建設主推手的地方政府，對煤化工的態(tài)度也發(fā)生了微妙變化。
    2011年前后，幾大主要煤炭?jì)粽{出省區均發(fā)布了宏偉得令人咋舌的煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十二五”規劃。其中，新疆計劃“十二五”期間，投資8773億元，新增煤制尿素260萬(wàn)噸、煤制二甲醚80萬(wàn)噸、煤制天然氣1000億立方米、煤制烯烴100萬(wàn)噸、煤制乙二醇100萬(wàn)噸、煤焦化800萬(wàn)噸年生產(chǎn)能力；山西省擬投資8000億元，形成540萬(wàn)噸煤制油、100萬(wàn)噸甲醇制清潔燃料、340萬(wàn)噸煤制烯烴、150億立方米煤制天然氣、100萬(wàn)噸乙二醇、1000萬(wàn)噸尿素、300萬(wàn)噸焦油加工、100萬(wàn)噸粗苯加工年生產(chǎn)能力；陜西省擬投資5557億元，建設27個(gè)現代煤化工項目，形成4200萬(wàn)噸甲醇、1000萬(wàn)噸煤制烯烴、1500萬(wàn)噸煤制油年生產(chǎn)能力；內蒙古計劃投資4000多億元，新增876萬(wàn)噸煤制油、300億立方米煤制氣、480萬(wàn)噸二甲醚、180萬(wàn)噸乙二醇、100萬(wàn)噸煤制烯烴年生產(chǎn)能力；貴州省擬投資1000多億元，建設畢節、六興、黔北3大煤化工基地，新增400萬(wàn)噸煤制合成氨、300萬(wàn)噸醇醚、140萬(wàn)噸煤制烯烴、70萬(wàn)噸乙二醇、150萬(wàn)噸電石、80萬(wàn)噸PVC、100萬(wàn)噸燒堿、1000萬(wàn)噸焦炭、100萬(wàn)噸焦油深加工年生產(chǎn)能力。
    而在今年召開(kāi)的2014年地方兩會(huì )上，上述規模被明顯壓縮和調整。比如山西省要求，嚴禁上馬焦化等新增產(chǎn)能過(guò)剩項目。內蒙古強調：要突出抓好能源、化工基地重大項目開(kāi)工建設，規?；?、鏈條化、集群化承接產(chǎn)業(yè)鏈轉移，力爭新開(kāi)工建設煤制油450萬(wàn)噸、煤制烯烴220萬(wàn)噸、煤制氣200億立方米等項目，不再提及煤制二甲醚項目。陜西省明確：在加快中煤榆橫烯烴、陜煤蒲城煤制烯烴示范等項目建設的同時(shí)，構建從煤油氣開(kāi)采到精細化工的完整產(chǎn)業(yè)鏈。貴州省要求嚴格控制煤制化肥、焦炭、電石、PVC等傳統煤化工項目規模，不再支持上馬能耗高、效益差的傳統煤化工項目。新疆提出，要加快石油石化、有色、裝備制造等8個(gè)千億元產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉型升級；以推進(jìn)中石油“新疆大慶”計劃和中石化西部大油田計劃為契機，加快石油石化及下游產(chǎn)品精深加工業(yè)發(fā)展，謀劃實(shí)施地方主導自主開(kāi)發(fā)大型油氣項目；加快煤層氣、頁(yè)巖氣等非常規能源勘察開(kāi)發(fā)，啟動(dòng)準東煤制氣項目、新粵浙管線(xiàn)建設，加快現代煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
    “從地方兩會(huì )傳遞的信息不難看出，地方政府對煤化工項目的態(tài)度已經(jīng)由普遍狂熱到區別對待。其中，煤制天然氣、煤制烯烴、煤制油等新型煤化工和精細化工項目成為地方政府關(guān)注與支持的重點(diǎn)，焦炭、化肥、氯堿等傳統煤化工項目則遭到冷遇并將被遏制。”陜西省社科院經(jīng)濟研究所副所長(cháng)吳剛這樣分析。
    “地方政府的態(tài)度變化符合客觀(guān)規律和市場(chǎng)規律。”中科合成油工程公司技術(shù)顧問(wèn)唐宏青這樣評價(jià)。他說(shuō)，2012年，中國天然氣缺口達300億立方米，2013年增至534億立方米，乙烯當量進(jìn)口量更超過(guò)1000萬(wàn)噸，預計2015年天然氣對外依存度超過(guò)35%，2020年石油對外依存度超過(guò)60%，均存在較大的市場(chǎng)空間。這表明中短期內，投資煤制氣、煤制油、煤制烯烴項目的綜合風(fēng)險較小，也會(huì )帶來(lái)較好的經(jīng)濟與社會(huì )效益。
中國工程院副院長(cháng)謝克昌院士表示，新型煤化工產(chǎn)業(yè)有助于國家能源安全戰略的實(shí)施，發(fā)展勢頭不可阻擋。隨著(zhù)技術(shù)的進(jìn)步和成本的下降，新型煤化工的活力將大大增強，前景持續向好，國家與地方政府理應區別對待，擇機穩妥推動(dòng)。
    華煒則冷靜地表示，雖然一些新型煤化工項目具備較好的前景，但仍需通過(guò)煤分質(zhì)利用，才能最大限度地提高資源利用率，降低綜合成本，提高項目收益。
    他說(shuō)，從長(cháng)遠看，無(wú)論傳統煤化工還是現代煤化工，都將受到二氧化碳排放、水資源短缺制約，甚至可能遭遇頁(yè)巖氣、煤層氣，尤其可燃冰規?；_(kāi)發(fā)的挑戰。為最大限度地規避風(fēng)險，無(wú)論煤制烯烴、煤制天然氣，還是煤制油項目，都應借助煤的分質(zhì)利用，先抽提煤焦油等煤中輕質(zhì)易揮發(fā)組分，對其進(jìn)行深加工，生產(chǎn)“三苯”、酚、蒽、吡啶、碳纖維及清潔燃料油等高附加值精細化工產(chǎn)品，再用提取了煤焦油等輕質(zhì)易揮發(fā)組分的焦炭(焦粉)進(jìn)行發(fā)電或造氣，生產(chǎn)電力及其他化工產(chǎn)品，這樣才能實(shí)現煤炭分質(zhì)分級高效清潔利用和物盡其用，大幅提升資源利用水平和能源效率，降低項目成本，提升項目綜合效益和產(chǎn)品市場(chǎng)競爭力，促進(jìn)煤化工產(chǎn)業(yè)健康可持續發(fā)展。