2002年至2011年，我國煤炭產(chǎn)需規模經(jīng)歷了近10年的較快速擴張，今年，這種狀況發(fā)生了改變，煤炭產(chǎn)需量小幅下降，過(guò)剩壓力較大，人們不由地發(fā)問(wèn)：煤炭產(chǎn)需規模擴張的過(guò)程就此結束了嗎？
　　根據對中國社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展階段的分析，筆者判斷，煤炭產(chǎn)需量將在2014年以后重拾增長(cháng)勢頭，但增勢將弱于此前10年，煤炭產(chǎn)需量峰值將出現在2020年前后。
　　近10年的煤炭產(chǎn)需量快速增長(cháng)趨于平穩
　　國家統計局統計的2002年國內煤炭消費量和產(chǎn)量分別是108413萬(wàn)噸標準煤和110732萬(wàn)噸標準煤，2011年分別達到239286萬(wàn)噸標準煤和246931萬(wàn)噸標準煤，年均增長(cháng)率分別為9.2%和9.3%。如果剔除產(chǎn)量、消費量、進(jìn)出口量和庫存變化量之間的平衡誤差，那么近3年的煤炭消費量增幅就應大于產(chǎn)量增幅，這是由于煤炭進(jìn)口量在大幅增加。
　　在煤炭產(chǎn)需量快速增長(cháng)的過(guò)程中，煤炭行業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況明顯好轉，投資熱情也日益高漲，煤炭采選業(yè)投資完成額增幅持續多年高于全國投資完成額增幅。目前沒(méi)有可引用的官方統計的煤炭產(chǎn)量、消費量月度數據，但據專(zhuān)業(yè)機構分析，2012年1月至7月，全國商品煤實(shí)物消費量、產(chǎn)量同比分別持平和下降1.7%，增幅同比分別回落10個(gè)百分點(diǎn)和7.7個(gè)百分點(diǎn)，折算成標準煤量分別下降0.6%和2.1%，增幅同比分別回落9.2個(gè)百分點(diǎn)和6.7個(gè)百分點(diǎn)。
　　基礎設施建設是拉動(dòng)煤炭消費的主力引擎
　　不同能源品種的需求增長(cháng)動(dòng)力不完全相同，石油需求主要取決于終端消費，煤炭需求則與投資建設高度相關(guān)。
　　我國煤炭一半用于發(fā)電，其余大部分用于鋼鐵、建材、化工等重工業(yè)行業(yè)，剩余領(lǐng)域的煤炭用量占比很低。鋼鐵、建材和有色金屬等重工業(yè)產(chǎn)品主要用于基礎設施建設，生產(chǎn)這些重工業(yè)產(chǎn)品，除直接消耗大量煤炭外，還要消耗大量電力。2003年至2011年，我國重工業(yè)累計用電量占全社會(huì )累計用電量的60.5%，其用電量增量占全部用電量增量的64%，80%以上的發(fā)電量為燃煤發(fā)電。
　　在所有建設集群中，對重工業(yè)及能源產(chǎn)業(yè)拉動(dòng)力度最大的是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)，其次是重工業(yè)本身的投資建設。其實(shí)，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資額占全部投資的比重并不太大，但其單位投資額對鋼鐵、建材和其他高載能產(chǎn)品的采購量最大。房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資的快速增長(cháng)在2001年至2011年的11年間一直持續，年均增長(cháng)25.7%。受此拉動(dòng)，重工業(yè)自2001年開(kāi)始回暖，行業(yè)投資額也開(kāi)始較快增長(cháng)，2001年至2011年年均增長(cháng)33.7%。這是煤炭需求旺盛的主要原因。
　　從短周期規律看，煤炭需求與各類(lèi)建設項目的新開(kāi)工情況，尤其是房屋新開(kāi)工面積有極強的相關(guān)性。
　　各類(lèi)投資建設項目在建設初期的土建施工階段消耗高載能產(chǎn)品較多，2008年上半年新開(kāi)工項目計劃總投資呈負增長(cháng)狀態(tài)，房屋新開(kāi)工面積同比增幅持續快速回落，到下半年呈負增長(cháng)狀態(tài)，以致于房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資增幅急劇回落。
　　按季度核計，2008年的四個(gè)季度，房屋新開(kāi)工面積同比增幅分別為25.9%、14.1%、-8.2%和-13.7%，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資可比價(jià)同比增幅分別為17.7%、14.9%、0.4%和9.3%，與此相應，商品煤消費量同比增幅分別為8.6%、5.9%、0.6%和-11.6%。
　　可見(jiàn)，2008年煤炭需求漸趨疲軟的主要原因，是國家對房地產(chǎn)市場(chǎng)及投資領(lǐng)域的調控效應顯現。當然，國際金融危機導致的外貿出口量增速放緩也對煤炭需求造成了一定影響，但只是“雪上加霜”的那層“霜”。
　　2011年四季度以來(lái)，煤炭需求趨于疲軟，同樣也是國家房地產(chǎn)調控政策效應顯現的表現。2011年四季度和2012年上半年房屋新開(kāi)工面積呈負增長(cháng)狀態(tài)，同比分別下降4.1%和7.1%；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資可比價(jià)同比增幅分別為9.9%和13.4%，其中2012年二季度增幅為10.4%，比2009年二季度至2011年二季度的平均增幅明顯回落。這說(shuō)明目前處在施工后期的在建房屋比重較大，處在主體框架施工階段的比重較小，對鋼鐵、水泥需求的拉動(dòng)力度相對較小，致使整個(gè)重工業(yè)及相關(guān)能源產(chǎn)業(yè)趨于疲軟。
　　煤炭需求疲軟只是房地產(chǎn)市場(chǎng)擠壓泡沫的階段性現象
　　任何一個(gè)國家的城市化進(jìn)程都伴隨著(zhù)大規模投資建設。城市化意味著(zhù)大量農村剩余勞動(dòng)力轉向以城市為中心的制造業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)，這會(huì )派生出巨大的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、基礎設施建設和工業(yè)建設需求。
　　對我國而言，隨著(zhù)城市規模的不斷擴張，房?jì)r(jià)快速上漲、交通擁堵等問(wèn)題在一線(xiàn)城市皆有不同程度的表現，城市化結構調整勢在必行。在政策引導下，更多的新增城鎮人口將向二線(xiàn)、三線(xiàn)城市聚集，這將加速二線(xiàn)、三線(xiàn)城市舊城改造、棚戶(hù)區改造和“城中村”改造，對投資建設需求產(chǎn)生更強的拉動(dòng)力。
　　發(fā)達國家的經(jīng)驗證明，在城市化較快發(fā)展尤其是城市化率由40%提升到70%的過(guò)程中，能源需求會(huì )較快增長(cháng)。據國家統計局數據，我國城市化率自1996年開(kāi)始快速提升，當年達30.5%，2002年升至39.1%，但能源消費量增速并未加快，能源消費量和人均能源消費量年均增速分別為2.8%和1.9%。當城市化率在2003年達到40.5%之后，能源消費量進(jìn)入較快增長(cháng)階段。2011年，我國城市化率達到51.3%，2003年至2011年的城市化率年均上升1.35個(gè)百分點(diǎn)，能源消費量和人均能源消費量年均分別增長(cháng)9.1%和8.5%。
　　從發(fā)達國家的情況看，完成城市化的國家，其城市化率多在75%以上，2009年世界城市化率平均為50%。由此可見(jiàn)，我國的城市化進(jìn)程還處在中期。據專(zhuān)業(yè)機構預計，2020年，我國城市化率將達到65%左右，未來(lái)幾年城市化率平均每年大約上升1.5個(gè)百分點(diǎn)。
　　上世紀90年代初，日本房地產(chǎn)泡沫破滅時(shí)，日本已經(jīng)基本完成城市化進(jìn)程，但我國仍處在城市化中期，住房需求還有很大增長(cháng)空間，這決定了未來(lái)10年的投資建設規模還將較快擴張，煤炭需求也將隨之增長(cháng)。
　　目前煤炭需求疲軟，主要原因是政府調控房地產(chǎn)市場(chǎng)、擠壓泡沫的政策效應有所顯現。預計房地產(chǎn)市場(chǎng)的調整會(huì )延續到2013年下半年或2014年上半年，屆時(shí)有望基本改變住房?jì)r(jià)格預期，促使理性購房，這一調整過(guò)程也將是煤炭需求的低谷期，之后隨著(zhù)房地產(chǎn)市場(chǎng)進(jìn)入比較健康的發(fā)展狀態(tài)，煤炭需求也將重拾增勢。
　　我國煤炭產(chǎn)需量增勢將在未來(lái)10年中減弱，峰值將出現在2020年前后，人口波動(dòng)規律和城市化進(jìn)程將決定煤炭產(chǎn)業(yè)的未來(lái)
　　我國在上世紀60年代初期至70年代中期經(jīng)歷了第一波人口出生高峰，80年代初期至90年代中期是第二波人口出生高峰期。在上世紀90年代末，我國住房市場(chǎng)化改革取得突破性進(jìn)展之前，城市居民的住房條件很差。進(jìn)入21世紀以后，由住房體制改革所引發(fā)的第一波出生高峰期人群的改善性住房需求、第二波出生高峰期人群的新增住房需求和城市化加快發(fā)展所帶來(lái)的新增住房需求，這三者疊加，致使剛性住房需求持續了10年的快速增長(cháng)，并形成房?jì)r(jià)上漲的一致預期，局部地區形成了較為嚴重的泡沫，致使房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)這一終端投資需求不斷膨脹，進(jìn)而引發(fā)重工業(yè)及相關(guān)能源產(chǎn)業(yè)的膨脹發(fā)展，投資建設規模超常擴張。
　　由房地產(chǎn)泡沫所決定，前幾年的煤炭需求也存在一定程度的泡沫，煤炭產(chǎn)業(yè)規模過(guò)快擴張存在非理性成分。2011年和2012年，房地產(chǎn)調控效應顯現。在國家政策的調控下，未來(lái)房地產(chǎn)泡沫將會(huì )繼續得到有效擠壓，惡性膨脹的可能性不大。同時(shí)，城市化發(fā)展和新一代適婚青年成家立業(yè)等所帶來(lái)的新增住房需求，將在更大程度上承接改善性住房供給。據此可以預見(jiàn)，住房需求增勢將明顯減弱。
　　目前，重工業(yè)產(chǎn)能已經(jīng)過(guò)剩，在終端投資需求增速減緩的情況下，房地產(chǎn)建設規模的擴張速度也將減慢，這決定了煤炭需求增速也將隨之下降。
　　上世紀末，我國出生人口明顯減少，2020年以后適婚青年群體的新增住房需求將會(huì )因此下降，并且承接父輩現有住房的情況將在更大程度上體現。同時(shí)，城市化的速度將明顯放緩，部分城市將因水資源或其他資源嚴重短缺而不得不進(jìn)行“去城市化”和“再城市化”，進(jìn)而帶來(lái)一些新增住房需求，但總體上由城市化帶來(lái)的新增住房需求將呈小幅下降態(tài)勢。
　　隨著(zhù)我國老齡化社會(huì )特征的日漸明顯，2020年以后，改善性住房需求將滑坡且主要在住房存量中調劑、交換。如果未來(lái)幾年未能有效擠壓房地產(chǎn)泡沫，2020年前后，剛性住房需求將穩定，房地產(chǎn)市場(chǎng)的泡沫將被徹底擠出。上述情況決定了2020年前后，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)規模將趨于萎縮，建設規模的擴張速度將明顯減慢，進(jìn)而也決定了煤炭產(chǎn)需規模將在這一時(shí)期達到峰值。
　　除投資建設減速外，能源結構變化也是未來(lái)10年煤炭需求增勢減弱并達到峰值的重要原因。我國政府已對國際社會(huì )作出承諾：2020年單位GDP的二氧化碳排放量比2005年下降40%至45%，非化石能源所占比重達到15%。盡管困難重重，但我國的低碳行動(dòng)穩健而卓有成效，目前已經(jīng)建立起促進(jìn)國民經(jīng)濟低碳發(fā)展的法律體系基本框架，編制了涉及新興能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展和節能減排的一系列規劃，確立了發(fā)展目標，制定了一系列切實(shí)可行的政策措施。
　　兌現“非化石能源占比達到15%以上”的承諾，意味著(zhù)2020年以后，我國非化石能源的增量可以基本滿(mǎn)足經(jīng)濟發(fā)展所帶來(lái)的新增能源需求。而且，我國具有十分豐富的頁(yè)巖氣資源，未來(lái)10年，隨著(zhù)頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)市場(chǎng)化機制的逐步完善，頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)量將大幅增長(cháng)，2020年前后新增電力需求將在更大程度上依賴(lài)于頁(yè)巖氣，燃煤發(fā)電量的增長(cháng)將受到強力制約。
　　煤化工產(chǎn)業(yè)將成為煤炭需求及煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要的不確定因素
　　近年來(lái)，我國石油、天然氣消費量快速增長(cháng)，缺口呈擴大趨勢，進(jìn)口依存度持續上升。因此，充分利用豐富的煤炭資源，探索煤炭清潔利用技術(shù)，成為我國能源發(fā)展的一個(gè)重要選擇。
　　2007年1月發(fā)布的《煤炭工業(yè)發(fā)展“十一五”規劃》指出，要有序推進(jìn)煤炭轉化示范工程建設。同年11月發(fā)布的《煤炭產(chǎn)業(yè)政策》指出，在水資源充足、煤炭資源富集地區適度發(fā)展煤化工。
　　目前，現代煤化工示范項目經(jīng)濟效益較好，但是如何解決煤炭轉化利用過(guò)程中碳排放過(guò)高的問(wèn)題，尚未取得技術(shù)上的突破。因而，國家對煤制油、煤制烯烴、煤制天然氣等現代煤化工產(chǎn)業(yè)的政策取向仍是以示范為主。
　　2009年9月，國務(wù)院批轉國家發(fā)改委等部門(mén)《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩和重復建設引導產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》，指明今后3年原則上不再安排新的現代煤化工試點(diǎn)項目。
　　2010年6月下發(fā)的《關(guān)于規范煤制天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展有關(guān)事項的通知》指出，在國家出臺明確產(chǎn)業(yè)政策之前，煤制天然氣及配套項目由國家發(fā)改委統一核準，地方政府不得擅自核準或備案。
　　總之，未來(lái)產(chǎn)業(yè)政策導向將取決于煤化工低碳環(huán)保技術(shù)的突破。從中長(cháng)期看，煤化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢具有不確定性。

(來(lái)源：中國煤炭報 2012年8月30日)